Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Formueforvalter
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en erfaren og engageret formueforvalter til at blive en del af vores voksende finansielle rådgivningsteam. Som formueforvalter vil du være ansvarlig for at rådgive og administrere formuer for både private og institutionelle kunder. Du vil arbejde tæt sammen med kunderne for at forstå deres økonomiske mål, risikoprofil og investeringshorisont, og herefter udvikle skræddersyede investeringsstrategier, der matcher deres behov.
Din rolle vil inkludere løbende overvågning og justering af porteføljer, analyse af markedsforhold og investeringstrends samt præsentation af investeringsmuligheder. Du skal kunne kommunikere komplekse finansielle koncepter på en letforståelig måde og opbygge langvarige relationer baseret på tillid og resultater.
Vi forventer, at du har en stærk forståelse for finansielle markeder, aktier, obligationer, alternative investeringer og risikostyring. Du skal være analytisk stærk, have gode kommunikationsevner og være i stand til at arbejde selvstændigt såvel som i teams. Erfaring med compliance og kendskab til gældende lovgivning inden for finansiel rådgivning er en fordel.
Som formueforvalter vil du få mulighed for at arbejde i et dynamisk og professionelt miljø, hvor du kan udvikle dine færdigheder og gøre en reel forskel for dine kunder. Vi tilbyder konkurrencedygtig løn, bonusordning og mulighed for videreuddannelse.
Hvis du brænder for investeringer og ønsker at hjælpe andre med at opnå økonomisk tryghed og vækst, så er dette jobbet for dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere individuelle investeringsstrategier
- Rådgive kunder om formuepleje og porteføljestyring
- Overvåge og analysere finansielle markeder og investeringer
- Udarbejde investeringsrapporter og præsentationer
- Opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer
- Sikre overholdelse af finansiel lovgivning og compliance
- Identificere nye investeringsmuligheder
- Samarbejde med interne teams og eksterne partnere
- Deltage i kundemøder og præsentationer
- Evaluere og justere porteføljer i forhold til markedsudvikling
Krav
Text copied to clipboard!- Uddannelse inden for finans, økonomi eller tilsvarende
- Minimum 3 års erfaring med formueforvaltning
- Stærke analytiske og numeriske færdigheder
- Erfaring med investeringsprodukter og porteføljestyring
- Gode kommunikations- og præsentationsevner
- Evne til at arbejde selvstændigt og tage initiativ
- Kendskab til relevante finansielle systemer og værktøjer
- Forståelse for risikostyring og compliance
- Kundeorienteret tilgang og høj integritet
- Flydende i dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med formueforvaltning?
- Hvordan tilpasser du investeringsstrategier til forskellige kundetyper?
- Hvordan holder du dig opdateret på markedsudviklingen?
- Kan du give et eksempel på en succesfuld portefølje, du har forvaltet?
- Hvordan håndterer du kunder med høj risikovillighed?
- Hvilke værktøjer bruger du til porteføljeanalyse?
- Hvordan sikrer du compliance i dit arbejde?
- Hvordan håndterer du konflikter mellem kundens ønsker og markedsrealiteter?
- Hvad motiverer dig i rollen som formueforvalter?
- Hvordan arbejder du sammen med andre afdelinger i organisationen?
